Het is tien jaar geleden dat mijn man met een vrouw van huis wegliep en mijn zoon Kazuhiro alleen opvoedde. Op een dag wanneer Kazuhiro volwassen is en eindelijk kan rusten... wordt JULIA bekent door Takeshi, de vriend van zijn zoon. Wetende dat Takeshi's gevoelens oprecht zijn, krijgt JULIA de goedkeuring van Kazuhiro en besluit ze met hem op date te gaan, maar... De jongeman en zijn moeder zijn teleurgesteld. De fysieke compatibiliteit van het leeftijdsverschil tussen de twee mensen was zo goed dat ze niet wisten dat hun seksuele verlangens zouden blijven en ze brachten al hun tijd door met SEX in het huis waar Kazuhiro was.
